PORTFOLIO
リアルタイム評価・構造分析・AIスコアリング・リスク診断を統合運用する機関級ポートフォリオ管理ターミナル
ポートフォリオターミナル
Institutional-Grade Portfolio Management
ポートフォリオターミナルは保有銘柄のリアルタイム時価、Context Score、Status Indicator、リスク診断を単一インターフェースで統合運用します。機関投資家のポートフォリオマネージャーが使用する多次元分析フレームワークを個人投資家に提供し、ポートフォリオ全体の構造的健全性を定量診断します。
STATS DASHBOARD
ポートフォリオレベルKPIストリップ
上部のStats Dashboardでポートフォリオの重要指標を一括確認します。機関投資家のPMが毎朝最初に確認するKPIストリップと同等の情報密度を個人投資家に提供します。
総評価額
保有銘柄の現在時価に基づく総評価金額です。リアルタイムで更新されます。
総投資元本
平均取得単価 × 保有数量で算出した投資元本です。
総リターン
総評価額と総投資元本の差異をパーセンテージおよび金額で表示します。プラスは緑、マイナスは赤で瞬時に判別できます。
ポートフォリオスコア
保有銘柄別Context Scoreを投資比率で加重平均した総合スコアです。A〜Fグレードと色分けでポートフォリオ全体の構造的健全性を一目で把握します。
現在の市場セッション（通常取引/プレマーケット/アフターマーケット）と次回開場までのカウントダウンを表示します。
ANALYTICS DASHBOARD
3カード・ビジュアルインテリジェンス
ポートフォリオの構造的健全性を3つのビジュアルカードで診断します。機関投資家のPMがリスク委員会に提出するポートフォリオレポートと同水準の視覚分析を提供します。
セクター分布ドーナツ
アセットアロケーション保有銘柄のGICSセクター比率をドーナツチャートで可視化します。特定セクターに偏重したポートフォリオは当該セクターのシステミックリスクに脆弱であり、分散度を直感的に把握できます。
💡 セクター比率50%超の集中は機関基準で過度な偏重とされます。当該セクターの急落時にポートフォリオ全体に構造的ダメージが波及します。
リスク診断ゲージ
構造診断ポートフォリオ内の強気銘柄（A/Bグレード）と弱気銘柄（D/Fグレード）の比率をゲージ形式で表示します。健全なポートフォリオは強気比率が50%を超え、弱気比率が高いほど構造的リスクが上昇します。
P&Lトリーマップ
損益可視化各保有銘柄の投資比率（面積）と損益率（色）をトリーマップで可視化します。緑は含み益、赤は含み損であり、面積が大きいほどポートフォリオにおける比重が高い銘柄です。
💡 面積の大きい赤ブロックがポートフォリオの主要リスクです。比重が大きく含み損率の高い銘柄を優先的に点検します。
保有銘柄テーブル
12カラム構造グリッド
各銘柄行には構造分析に必要な核心データが12カラムで配置されます。機関トレーディングデスクのポジションモニターと同等の情報密度を提供します。
銘柄ロゴとティッカーシンボルが表示されます。クリックでCommandターミナル（詳細分析）に遷移します。
直近20データポイントに基づくミニトレンドチャート。上昇トレンドは緑、下降トレンドは赤で表示。
平均取得単価です。ナンピン買い後の再算出に編集機能を利用できます。
リアルタイム約定値と前日比。プレ/アフターマーケットでは該当セッション価格が併記されます。
保有株数です。編集機能で変更可能です。
総損益金額および損益率です。プラスは緑、マイナスは赤で区分されます。
当日の損益金額と変動率。取引時間中リアルタイムで更新されます。
ポートフォリオ全体の評価額に対する当該銘柄の比率です。
取得日からの経過日数です。
Context Score Engineが算出した銘柄スコア（0〜100）とA〜Fグレードです。
BULLISH / HOLD / WATCH / TRIM — Context Scoreに基づく構造診断シグナルです。
RUN（詳細分析）/ HOLD（維持）/ TAKE（利確検討）/ EXIT（リスク警告） — 分析プロトコルです。
CONTEXT SCOREエンジン
5ピラー絶対スコアリング体系
Context Scoreは絶対スコアリングシステムです。80点はページやコンテキストに関わらず常に強力なマルチソースデータ整合を意味します。ポートフォリオで表示されるスコアはCommand・Intel・Watchlistと完全に同一のエンジンで算出されます。
5ピラー構造（100点満点）
変動率 · VWAP乖離 · MACDクロス · SMA20トレンド · 3日累積リターン
P/C比率 · GEXガンマ · Gamma Flip乖離 · スクイーズ確率 · IVスキュー · オプションチェーン集中度
ダークプール比率 · ショートボリューム比率 · 機関集中度 · ブロック取引頻度 · Net Premium方向
VIX水準 · Fear & Greed · ドルインデックス · イールドカーブ形状 · セクターローテーション方向
決算Dデイ · FOMCスケジュール · インプライドムーブ幅 · AIセンチメント分析
グレードスケール
セーフティゲートシステム
Analyticsエンジンは単純なスコア合算ではありません。自動ダウングレードトリガーがCall Wallブレイクアウト失敗、過剰ショートインタレスト、GEXレジーム転換などの危険パターン検出時にスコアを強制補正します。
STATUS INDICATOR & ACTION PROTOCOL
構造シグナル × 実行プロトコル
Context Scoreに基づき構造診断シグナル（Signal）と実行プロトコル（Action）が各銘柄に自動割当されます。単純な買い/売り指示ではなく、構造的文脈に基づいた分析ワークフローを提供します。
Status Indicator
構造シグナルContext Scoreと市場コンテキストを統合した構造診断シグナルです。
BULLISH — 強気モメンタム検出、Analytics 75+かつ上昇構造を確認
HOLD — 均衡ゾーン、現在構造安定、カタリスト待ち
WATCH — 観察ゾーン、方向性不確定、追加データ待ち
TRIM — 弱気転換を検知、Analytics 35未満または構造急変
Action Protocol
実行ワークフロー各銘柄の現在構造に基づき最適な分析ワークフローを提案します。投資助言ではなく、データ分析の優先順位ガイドです。
RUN — Commandターミナルで詳細構造分析を実行（Analytics A/Bグレード）
HOLD — 現在構造安定、既存分析を維持（Analytics B/Cグレード）
TAKE — トレンド転換検証ゾーン、構造変動を確認（高収益 + グレード低下）
EXIT — 構造的リスク警告、即座の詳細分析が必要（Analytics D/Fグレード）
リアルタイム為替変換
マルチカレンシー・リアルタイム変換
韓国語/日本語ユーザー向けのリアルタイム為替変換機能を内蔵。1分間隔で自動更新されます。
為替レートバッジ
ヘッダーにリアルタイム為替レートが表示されます。前日比変動率で為替の方向も即座に確認できます。
換算金額
Stats Dashboardの評価額、投資元本、リターン下部に現地通貨換算金額が自動表示されます。
通貨トグル
損益・本日カラムヘッダーの⇄アイコンでドル↔現地通貨の即時切替が可能です。
ソート＆ポートフォリオ管理
5ソート × フルCRUD操作
5種類のソート基準で銘柄を並べ替え、銘柄の追加・編集・削除でポートフォリオをリアルタイム管理します。
ソートモード
銘柄追加
上部の+ボタンでティッカーを検索し、取得単価・数量・取得日を入力して即座に登録します。リアルタイムデータが即時連動されます。
銘柄編集（ナンピン/買い増し）
各銘柄の編集アイコンで取得単価・数量を修正します。ナンピン買いまたは買い増し後の平均取得単価再算出にご利用ください。
銘柄削除
保有銘柄をポートフォリオから削除します。売却済み銘柄の整理にご活用ください。
なぜこのポートフォリオターミナルなのか
What Sets This Apart
市場に存在するどの個人投資家向けポートフォリオ管理ツールも実現できない機関級分析を、SIGNUM HQのポートフォリオは標準搭載しています。
機関級Context Scoreの統合
単純な損益表示を超え、各銘柄のオプション構造・資金フロー・市場レジームを複合分析したContext Scoreがポートフォリオに直接連動します。機関投資家のPMがポジション別に確認する複合スコアを個人投資家に初めて提供します。
リアルタイム構造的リスク診断
Analytics Dashboardのリスクゲージがポートフォリオ全体の構造的健全性をリアルタイムに診断します。強気/弱気比率の偏りを自動警告し、リバランスのタイミングを捕捉します。
P&Lトリーマップの可視化
Bloomberg Terminalのポートフォリオ分析画面でしか見られなかったトリーマップ可視化を提供します。比率×損益率のクロス分析が一画面で完結し、主要リスクと機会を即座に特定します。
Action Protocol — 分析ワークフロー自動化
毎日ポートフォリオを開くたびに、どの銘柄を優先的に分析すべきかをRUN/HOLD/TAKE/EXITプロトコルが自動案内します。意思決定に要する時間を短縮し、重要なシグナルの見落としを防止します。
ポートフォリオ分析ワークフロー
ポートフォリオターミナルのデータを体系的に解釈する4ステッププロセスです。機関投資家PMの日次ポジション点検ワークフローを個人投資家向けに再構成しました。
ステップ1: 全体健全性の確認
Stats Dashboardのポートフォリオスコアと総リターンを確認します。Aグレード以上であれば構造的に健全、Cグレード以下であれば詳細点検が必要です。
ステップ2: Analytics Dashboardの視覚点検
セクター分布ドーナツで偏重度を、リスクゲージで強気/弱気比率を、P&Lトリーマップで主要リスク銘柄を視覚的に特定します。
ステップ3: Action Protocolの確認
EXITまたはTAKEが表示された銘柄を優先点検します。EXIT銘柄はCommandターミナルで即座に詳細分析を実行、TAKE銘柄はトレンド転換の有無を確認します。
ステップ4: ソートによる深掘り比較
Analyticsソートで Context Score最上位/最下位銘柄を把握し、損益率ソートで利益確定または損切り候補を選別します。
⚠️ リスク開示および免責事項
ポートフォリオターミナルで提供するすべての情報（Context Score、Signal、Action Protocolを含む）は市場データの定量分析結果であり、投資助言・売買指示・個別化された資産運用アドバイスには該当しません。Action ProtocolのRUN/HOLD/TAKE/EXITは分析ワークフローの案内であり、買い・売り・保有の指示ではありません。金融投資には元本毀損リスクが伴い、過去のデータや指標が将来の収益を保証するものではありません。すべての投資判断はご利用者自身の責任において行われ、その結果に対して本サービス提供者はいかなる法的責任も負いません。