PORTFOLIO
실시간 평가·구조 분석·AI 스코어링·리스크 진단을 통합 운용하는 기관급 포트폴리오 관리 터미널
포트폴리오 터미널
Institutional-Grade Portfolio Management
Portfolio 터미널은 보유 종목의 실시간 시가, Context Score, Status Indicator, 리스크 진단을 단일 인터페이스에서 통합 운용합니다. 기관 포트폴리오 매니저가 사용하는 다차원 분석 프레임워크를 개인 투자자에게 제공하며, 포트폴리오 전체의 구조적 건전성을 정량 진단합니다.
STATS DASHBOARD
Portfolio-Level KPI Strip
상단 Stats Dashboard에서 포트폴리오의 핵심 수치를 일괄 확인합니다. 기관 운용역이 매일 첫 화면에서 점검하는 KPI 스트립을 개인 투자자에게 동일한 밀도로 제공합니다.
총 평가금액
보유 종목의 현재 시가 기준 총 평가 금액입니다. 실시간으로 갱신됩니다.
총 투자원금
평균 매입 단가 × 보유 수량으로 산출한 원본 투자 원금입니다.
총 수익률
총 평가금액과 총 투자원금의 차이를 퍼센트 및 절대 금액으로 표시합니다. 양수는 녹색, 음수는 적색으로 즉시 구분됩니다.
포트폴리오 점수
보유 종목별 Context Score를 투자 비중으로 가중 평균한 종합 스코어입니다. A~F 등급과 색상으로 포트폴리오 전체의 구조적 건전성을 한 눈에 파악합니다.
현재 시장 세션(정규/프리마켓/포스트마켓) 및 다음 개장까지의 잔여 시간을 표시합니다.
ANALYTICS DASHBOARD
3-Card Visual Intelligence
포트폴리오의 구조적 건전성을 3가지 시각화 카드로 진단합니다. 기관 운용역이 리스크 위원회에 제출하는 포트폴리오 리포트와 동일한 수준의 시각 분석을 제공합니다.
섹터 분포 도넛
자산 배분보유 종목의 GICS 섹터 비중을 도넛 차트로 시각화합니다. 특정 섹터에 편중된 포트폴리오는 해당 섹터의 시스템 리스크에 취약하며, 섹터 다각화 수준을 직관적으로 파악할 수 있습니다.
💡 섹터 비중 50% 이상 집중은 기관 기준으로 과도한 편중이며, 해당 섹터 하락 시 포트폴리오 전체에 구조적 충격이 전파됩니다.
리스크 진단 게이지
구조 진단포트폴리오 내 강세(A/B등급) 종목과 약세(D/F등급) 종목의 비율을 게이지로 표시합니다. 균형 잡힌 포트폴리오는 강세 비율이 50%를 초과하며, 약세 비율이 높을수록 구조적 리스크가 상승합니다.
P&L 트리맵
손익 시각화각 보유 종목의 투자 비중(면적)과 손익률(색상)을 트리맵으로 시각화합니다. 녹색은 수익, 적색은 손실이며, 면적이 클수록 포트폴리오에서 차지하는 비중이 높은 종목입니다.
💡 면적이 큰 적색 블록이 곧 포트폴리오의 핵심 리스크입니다. 비중이 크면서 손실률이 높은 종목을 우선 점검합니다.
종목 테이블
12-Column Structural Grid
각 종목 행에는 구조 분석에 필요한 핵심 데이터가 12개 컬럼으로 배치됩니다. 기관 트레이딩 데스크의 포지션 모니터와 동일한 정보 밀도를 제공합니다.
종목 로고와 티커 심볼이 표시됩니다. 클릭 시 Command 터미널(심층 분석)로 이동합니다.
최근 20개 가격 데이터 기반 미니 추세 차트입니다. 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 적색으로 표시됩니다.
평균 매입 단가입니다. 편집 기능으로 물타기/불타기 후 재산출할 수 있습니다.
실시간 체결가와 등락률입니다. 프리/포스트마켓 세션에서는 해당 세션 가격이 병기됩니다.
보유 수량입니다. 편집 기능으로 수량 변경이 가능합니다.
총 손익 금액 및 수익률입니다. 양수는 녹색, 음수는 적색으로 구분됩니다.
당일 손익 금액과 변동률로, 장중 실시간으로 갱신됩니다.
전체 포트폴리오 평가액 대비 해당 종목의 비중입니다.
매입일로부터의 경과 일수입니다.
Context Score Engine이 산출한 종목 스코어(0~100)와 A~F 등급입니다.
BULLISH / HOLD / WATCH / TRIM — Context Score 기반 구조 진단 시그널입니다.
RUN(심층 분석) / HOLD(유지) / TAKE(수익 실현 검토) / EXIT(리스크 경고) — 분석 프로토콜입니다.
CONTEXT SCORE 엔진
5-Pillar Absolute Scoring Architecture
Context Score는 절대 점수 체계입니다. 80점은 어느 페이지에서든 동일하게 강한 복합 데이터 정렬을 의미합니다. 포트폴리오에서 표시되는 점수는 Command·Intel·Watchlist와 완전히 동일한 엔진에서 산출됩니다.
5-Pillar 구조 (100점 만점)
가격 변동률 · VWAP 대비 위치 · MACD 크로스오버 · SMA20 추세 · 3일 누적 수익률
Put/Call Ratio · GEX 감마 · Gamma Flip 이격률 · 스퀴즈 확률 · IV Skew · 옵션 체인 집중도
다크풀 비율 · 공매도 비율 · 기관 집중도 · 블록 트레이드 빈도 · 순 프리미엄 방향
VIX 수준 · Fear & Greed · 달러 인덱스(DXY) · 금리 커브 형태 · 섹터 로테이션 방향
실적 발표 D-Day · FOMC 일정 · Implied Move 크기 · AI 센티먼트 분석
등급 스케일
안전 게이트 시스템
Analytics Engine은 단순 점수 합산이 아닙니다. 위험 패턴 감지 시 자동 다운그레이드가 적용됩니다. Call Wall 돌파 실패, 과도한 공매도 비율, GEX 급변 등의 조건에서 점수가 강제 하향 조정됩니다.
STATUS INDICATOR & ACTION PROTOCOL
Structural Signal × Execution Protocol
Context Score를 기반으로 구조 진단 시그널(Signal)과 실행 프로토콜(Action)이 각 종목에 자동 배정됩니다. 단순 매수/매도 지시가 아닌, 구조적 맥락에 기반한 분석 동선을 제공합니다.
Status Indicator
구조 시그널Context Score와 시장 맥락을 결합한 구조 진단 시그널입니다.
BULLISH — 강세 모멘텀 감지, Analytics 75+ & 상승 구조 확인
HOLD — 균형 구간, 현재 구조 안정, 추가 촉매 대기
WATCH — 관망 구간, 방향성 불확실, 추가 데이터 대기
TRIM — 약세 전환 감지, Analytics 35 미만 또는 구조 급변
Action Protocol
실행 동선각 종목의 현재 구조에 따라 최적 분석 동선을 제안합니다. 투자 조언이 아닌, 데이터 분석 우선순위 안내입니다.
RUN — Command 터미널에서 심층 구조 분석 실행 (Analytics A/B등급)
HOLD — 현재 구조 안정, 기존 분석 유지 (Analytics B/C등급)
TAKE — 수익 실현 가능 구간, 추세 전환 여부 점검 (고수익 + 등급 하락)
EXIT — 구조적 리스크 경고, 즉시 심층 분석 필요 (Analytics D/F등급)
실시간 환율 변환
Multi-Currency Real-Time Conversion
한국어/일본어 사용자를 위한 실시간 환율 변환 기능이 내장되어 있습니다. 1분 간격으로 자동 갱신됩니다.
환율 배지
헤더에 실시간 환율이 표시됩니다. 전일 대비 변동률이 병기되어 환율 방향도 즉시 확인됩니다.
환산 금액
Stats Dashboard의 평가금액, 투자원금, 수익률 하단에 현지 통화 환산 금액이 자동 표시됩니다.
통화 토글
손익·Today 컬럼 헤더의 ⇄ 아이콘으로 달러 ↔ 현지 통화 즉시 전환이 가능합니다.
정렬 & 포트폴리오 관리
5-Sort × Full CRUD Operations
5가지 정렬 기준으로 종목을 재배치하고, 종목 추가·수정·삭제를 통해 포트폴리오를 실시간으로 관리합니다.
정렬 모드
종목 추가
상단 + 버튼으로 티커 검색 후 매입가·수량·매입일을 입력하여 즉시 등록합니다. 실시간 데이터가 즉시 연동됩니다.
종목 수정 (물타기/불타기)
각 종목의 편집 아이콘으로 매입가·수량을 수정합니다. 물타기(추가 매수) 또는 불타기(고점 매수) 후 평균 단가를 재산정할 때 사용합니다.
종목 삭제
보유 종목을 포트폴리오에서 제거합니다. 매도 완료 종목 정리에 활용합니다.
왜 포트폴리오 터미널인가
What Sets This Apart
시중의 어떤 개인 투자자용 포트폴리오 관리 도구도 제공하지 못하는 기관급 분석을 SIGNUM HQ의 포트폴리오는 내장합니다.
기관급 Context Score 통합
단순 손익 표시를 넘어, 각 종목의 옵션 구조·수급 플로우·시장 레짐을 복합 분석한 Context Score가 포트폴리오에 직접 연동됩니다. 기관 포트폴리오 매니저가 포지션별로 확인하는 복합 스코어를 개인 투자자에게 최초로 제공합니다.
실시간 구조적 리스크 진단
Analytics Dashboard의 리스크 게이지가 포트폴리오 전체의 구조적 건전성을 실시간으로 진단합니다. 강세/약세 비율이 기울어진 포트폴리오를 자동 경고하여 리밸런싱 시점을 포착합니다.
P&L 트리맵 시각화
Bloomberg Terminal의 포트폴리오 분석 화면에서만 볼 수 있었던 트리맵 시각화를 제공합니다. 비중 × 손익률의 교차 분석이 한 화면에서 완성되어, 핵심 리스크와 기회를 즉시 식별합니다.
Action Protocol — 분석 동선 자동화
매일 포트폴리오를 열었을 때, 어떤 종목을 먼저 분석해야 하는지 RUN/HOLD/TAKE/EXIT 프로토콜이 자동 안내합니다. 의사결정에 필요한 시간을 단축하고, 중요한 시그널을 놓치지 않도록 지원합니다.
포트폴리오 분석 워크플로우
포트폴리오 터미널의 데이터를 체계적으로 해석하는 4단계 프로세스입니다. 기관 운용역의 일일 포지션 점검 동선을 개인 투자자에게 재구성합니다.
1단계: 전체 건전성 확인
Stats Dashboard의 포트폴리오 점수와 수익률을 확인합니다. A등급 이상이면 전체적으로 건전한 구조, C등급 이하면 세부 점검이 필요합니다.
2단계: Analytics Dashboard 시각 점검
섹터 분포 도넛으로 편중 여부, 리스크 게이지로 강세/약세 비율, P&L 트리맵으로 핵심 리스크 종목을 시각적으로 식별합니다.
3단계: Action Protocol 확인
EXIT 또는 TAKE가 표시된 종목을 우선 점검합니다. EXIT 종목은 Command 터미널에서 즉시 심층 분석을 실행하고, TAKE 종목은 추세 전환 여부를 확인합니다.
4단계: 정렬을 통한 심층 비교
Analytics 정렬로 Context Score 기준 최상/최하 종목을 파악하고, 손익률 정렬로 수익 실현 또는 손절 대상을 선별합니다.
⚠️ 위험 고지 및 면책 사항
포트폴리오 터미널에서 제공하는 모든 정보(Context Score, Signal, Action Protocol 포함)는 시장 데이터의 정량적 분석 결과이며, 투자 조언·매매 지시·개인화된 자문에 해당하지 않습니다. Action Protocol의 RUN/HOLD/TAKE/EXIT는 분석 동선 안내이며 매수·매도·보유 지시가 아닙니다. 금융투자에는 원금 손실 위험이 수반되며, 과거 데이터와 지표가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어지며, 그에 따른 결과에 대해 본 서비스 제공자는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.